ตลาดรถยนต์พลังงานใหม่อาจเจอ “คอขวด”

กล่าวคำอำลากับช่วงที่ไม่มีการแพร่ระบาดเป็นเวลา 3 ปี ตลาดรถยนต์ในประเทศได้มาถึงทางแยกแห่งโชคชะตาอีกครั้ง ปืนสตาร์ทถูกยิงไปแล้วในปี 2566 แม้จะคาดเดาได้ยากว่าเรือลำใหญ่ของตลาดรถยนต์พลังงานใหม่จะไปทางไหน แต่ก็อดสงสัยไม่ได้

จากข้อมูลที่เผยแพร่โดยสมาพันธ์ผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 19 กุมภาพันธ์ ตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลระดับประเทศมีการขายปลีก 215,000 คัน เพิ่มขึ้น 43% เมื่อเทียบเป็นรายปี และลดลง 4% จากช่วงเดียวกันที่แล้ว เดือน. เพิ่มขึ้น 9% จากปีก่อน

เมื่อเทียบกับการเติบโตสองเท่าในปี 2565 ตลาดรถยนต์พลังงานใหม่มีการชะลอตัวลงอย่างมากตั้งแต่ต้นปีนี้ เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มของตลาด การพัฒนารถยนต์พลังงานใหม่ถึงจุดคอขวดแล้ว แม้ว่าบริษัทรถยนต์หลายแห่งได้ตั้งเป้าหมายการขายล่วงหน้าสำหรับปีนี้ แต่เบื้องหลังสโลแกนดังๆ บริษัทรถยนต์ควรคิดถึงวิธีที่จะบรรลุผลการดำเนินงานได้อย่างราบรื่น

นับตั้งแต่วันปีใหม่ปีนี้ เงินอุดหนุนของรัฐสำหรับยานพาหนะพลังงานใหม่อายุ 13 ปีได้ถอนตัวออกจากเวทีประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการ การยกเลิกนโยบายนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทรถยนต์พลังงานใหม่ส่วนใหญ่

ภายในสิ้นปี 2565 ก่อนที่จะถอนเงินอุดหนุนระดับชาติอย่างเป็นทางการ BYD เป็นคนแรกที่เปิดเผยข่าวการขึ้นราคาอย่างเป็นทางการ สำหรับราคาแนะนำรุ่นที่เกี่ยวข้องของซีรีส์ Dynasty, Haiyang.com และแบรนด์ Denza จะมีการขึ้นราคาตั้งแต่ 2,000 หยวนถึง 6,000 หยวน

บังเอิญเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ Tengshi Motors ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะเป็นเช่นนั้น เถิงซือ D9 (การกำหนดค่า |สอบถามข้อมูล) รุ่น EV ใช้กลยุทธ์การขึ้นราคา 6,000 หยวน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างเป็นทางการระลอกสุดท้าย Denza D9 EV ยังไม่ได้เริ่มส่งมอบ ดังนั้น การเพิ่มราคารอบนี้จึงเป็นความต่อเนื่องของกลยุทธ์การปรับราคาก่อนหน้านี้

หลังจากที่ BYD ประกาศขึ้นราคา GAC Aion, Geometry และแบรนด์อื่นๆ ก็ติดตามอย่างรวดเร็ว ในเดือนมกราคม แบรนด์ต่างๆ กว่าสิบแบรนด์ เช่น Jikrypton, Nezha, Leapao, Hechuang, Changan Deep Blue, Chery, SAIC Volkswagen, FAW-Volkswagen ฯลฯ ได้ประกาศขึ้นราคาอย่างเป็นทางการ

ในส่วนของราคารถยนต์พลังงานใหม่ที่เพิ่มขึ้น Cui Dongshu เลขาธิการสหพันธ์ผู้โดยสารกล่าวว่า "การปรับราคารถยนต์พลังงานใหม่ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของตลาดเป็นหลัก บริษัทรถยนต์พลังงานใหม่ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ใน ภาวะขาดทุนและการแข่งขันในตลาดที่รุนแรง บริษัท รถยนต์ไม่กี่แห่งยังคงมีอำนาจการกำหนดราคาตั้งแต่ปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าจะไม่มีการลดราคาครั้งใหญ่สำหรับรถยนต์พลังงานใหม่ แต่อาจมีการเพิ่มขึ้นของราคาเล็กน้อย และบริษัทรถยนต์หลายแห่งอาจปฏิบัติตาม"

จาง เซียง นักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมยานยนต์กล่าวว่า "การปรับราคาจะขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของตลาดเป็นหลัก กำลังการผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ในปัจจุบันมีกำลังการผลิตมากเกินไป และการเพิ่มขึ้นของราคาของบริษัทรถยนต์บางแห่งจะลดความสามารถในการแข่งขันลง เพียงแต่ กล้าขึ้นราคา"

การวิเคราะห์ทางการเงินของ GPLP Rhino เชื่อว่าบริษัทที่มีความสามารถในการทำกำไรสูง เช่น BYD และ GAC Aian สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาปลายทางได้ดีขึ้น และบริษัทที่มีความสามารถด้านผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งสามารถชะลอการเพิ่มต้นทุนและการอุดหนุนได้ ดังนั้นหลังจากการลดเงินอุดหนุนจากรัฐ บริษัทรถยนต์จึงได้ประกาศขึ้นราคาอย่างเป็นทางการซึ่งก็คาดว่าจะเกิดขึ้นเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม เส้นทางที่ดูเหมือนเป็นไปได้ของกลยุทธ์การเพิ่มราคาไม่ได้ส่งผลให้ตลาดมีการตอบรับที่ดี ด้วยการแข่งขันในตลาดที่เข้มข้นขึ้นและผลกระทบของปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาวัตถุดิบที่ลดลง ปัญหาในทางปฏิบัติที่บริษัทรถยนต์ต้องเผชิญคือการรักษาเสถียรภาพของยอดขายมีความสำคัญมากกว่าการปรับราคาผลิตภัณฑ์

เมื่อแบรนด์อื่นเร่งขึ้นราคาอย่างเป็นทางการ "ปลาดุก" เทสลาก็ทำตรงกันข้าม และแสดงให้เห็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงอีกครั้งในฐานะ "คนขายเนื้อราคา" เช้าวันที่ 6 มกราคม เทสลาออกข่าวหนักและตัดสินใจ รุ่น 3 (การกำหนดค่า |สอบถามข้อมูล) และ รุ่น Y (การกำหนดค่า |สอบถามข้อมูล) ราคาของรุ่นในประเทศทั้งสองรุ่นลดลงอย่างมาก และราคาเริ่มต้นของรุ่น 3 ยังลดลงเหลือระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 229,900 หยวนอีกด้วย

เนื่องจาก Tesla ใช้การแปลเป็นภาษาท้องถิ่น การปรับราคาโมเดลจึงไม่ใช่การดำเนินการใหม่อีกต่อไป แต่การลดราคาลงอย่างมากเช่นนี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในไม่ช้า ภายใต้การโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าของ Tesla บริษัทรถยนต์อื่นๆ ที่เพิ่งประกาศขึ้นราคาก็ต้องหยุดและหันหลังกลับตามรอยของ Tesla

GPLP Rhino Finance เรียนรู้จากโชว์รูมของ Xiaopeng Motors ในกรุงปักกิ่งว่า G3i, P5 และ P7 ทั้งสามรุ่นมีส่วนลดอยู่ที่ 20,000 ถึง 36,000 หยวน แต่ G9 ที่ไม่มีส่วนลดนั้นว่างเปล่า ก่อนหน้านี้ Wei Lai เคยได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 100,000 หยวน ต่อมา GPLP Rhino Finance ได้เรียนรู้ว่ายานพาหนะบางคันในสต็อกลดราคาลงแล้วจริงๆ แต่ก็ไม่ใหญ่ถึง 100,000 หยวน

ไม่เพียงแต่กองกำลังในการผลิตรถยนต์ใหม่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ผลิตรายใหญ่แบบดั้งเดิมที่ไม่ได้ใช้ความพยายามเพียงพอในด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าก็กำลังเผชิญกับความยากลำบากเช่นกัน ในฐานะบริษัทรถยนต์ที่มีอายุเก่าแก่ร่วมศตวรรษ Mercedes-Benz ได้สร้างมาตรฐานในด้านความหรูหรามาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม รุ่นซีรีย์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ EQ ในตลาดเทอร์มินัลล้วนมีส่วนลดมากมาย ในหมู่พวกเขา รุ่นเรือธง EQS ได้ดำเนินกลยุทธ์การลดคลื่นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกที่ประมาณ 200,000 หยวน จากนั้นบนพื้นฐานนี้ ตัวแทนจำหน่ายยังคงมีนโยบายกำไรประมาณ 100,000 หยวน ; EQC ซึ่งเป็นรุ่นแรกของซีรีส์ EQ มีราคาพิเศษประมาณ 200,000 หยวน แต่ถึงอย่างนั้นก็แทบไม่มีใครสนใจมันในตลาดเทอร์มินัล

สถานการณ์ที่คล้ายกันนี้เกิดขึ้นกับบริษัทรถยนต์ของญี่ปุ่น

ในฐานะ "แนวหน้า" ของการเข้าสู่ตลาดพลังงานไฟฟ้าบริสุทธิ์ของ Toyota bZ4X ทำหน้าที่เป็นภารกิจสำคัญในการเป็นผู้นำในการติดตามผลผลิตภัณฑ์ แต่สถานการณ์การขายจริงค่อนข้างแตกต่างออกไป ตามตลาดล่าสุด ราคารถเปลือยเทอร์มินัลปัจจุบันของ FAW Toyota bZ4X ลดลง 60,000 หยวน ซึ่งเท่ากับราคาของรุ่นเริ่มต้นและทัดเทียมกับ BYD Yuan PLUS ในเวลาเดียวกัน Nissan ARIYA ยังเปิดตัวการขายยุคก่อนประวัติศาสตร์ "60,000 หยวนโดยตรง"

นอกจากนี้ บีวายดียังได้ใช้นโยบาย "ส่วนลดแบบจำกัดเวลา" ในบางรุ่นในบางภูมิภาคอีกด้วย มณฑลหูเป่ยยังผนึกกำลังกับบริษัทรถยนต์เพื่อนำมาตรการอุดหนุนและลดราคาขนาดใหญ่มาใช้ เพื่อกระตุ้นความปรารถนาของผู้บริโภคในการซื้อรถยนต์

GPLP Rhino Finance เชื่อว่าช่วงคอขวดของตลาดรถยนต์ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับกฎหมายการพัฒนาตลาดพลังงานใหม่เท่านั้น นอกเหนือจากการปรับราคาของบริษัทรถยนต์ที่เกิดจากการลดเงินอุดหนุนจากรัฐซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตของตลาด . ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ ขนาดของตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว และอัตราการเจาะก็เพิ่มขึ้นเกินความคาดหมาย ขณะนี้มีการลดลงตามธรรมชาติในระดับหนึ่ง ซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดหวังเช่นกัน

ในปี 2022 ที่ผ่านมา อัตราการเข้าถึงรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศสูงถึง 25% จากข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีน ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนจะสูงถึง 9 ล้านคันในปี 2566 ซึ่งเพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบเป็นรายปี สหพันธ์ผู้โดยสารคาดว่ายอดขายรถยนต์พลังงานใหม่จะสูงถึง 8.4 ล้านคันในปี 2566 เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบเป็นรายปี ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเห็นว่าโดยพื้นฐานแล้วสิ้นหวังที่จะเติบโตเป็นสองเท่าในปี 2566

การชะลอตัวของการเติบโตของตลาดรถยนต์พลังงานใหม่จะมีผลกระทบต่อตลาดเป็นปกติ ตัวอย่างเช่น ในระดับการตลาด ดีลเลอร์ที่หงุดหงิดจะยังคงเพิ่มการขาดทุนต่อไป ในระดับการแข่งขันบริษัทรถยนต์ จะทำให้การมาถึงของการแข่งขันน็อกเอาต์รอบใหม่เข้มข้นยิ่งขึ้น

81% เป็นโมเดลตัวแทนจำหน่าย และ 19% เป็นโมเดลขายตรง นี่คือโครงสร้างช่องทางการขายหลักของตลาดรถยนต์ในปี 2565 แม้ว่ารูปแบบการขายตรงจะได้รับการยกย่องอย่างต่อเนื่องจากบริษัทรถยนต์ในยุคแห่งการใช้พลังงานไฟฟ้า แต่ก็ยากที่จะเจาะทะลุรูปแบบการขายตรงในเมืองขนาดเล็กและขนาดกลางในแง่ ของการทำงานของโมเดล ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่าปริมาณการขายของรูปแบบการขายตรงในเมืองขนาดเล็กและขนาดกลางนั้นต่ำมาก ดังนั้นรูปแบบการขายตรงจึงต้องเผชิญกับลักษณะของระบบที่ค่อนข้างเข้มงวดและการเจาะตลาดที่ยากลำบากในรูปแบบตลาดการขายระดับชาติ

การแข่งขันระดับบริษัทรถยนต์เคยมีปริมาณมาก แต่ภายในปี 2566 เกรงว่าจะถูกมองว่าเป็นการฉีกมือและกัดฟัน ไวมาร์ มอเตอร์ส ซึ่งครั้งหนึ่งเคยอยู่ในระดับเดียวกับ "หลี่ เสี่ยวเว่ย" เปิดเผยข่าวต่างๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เช่น การปรับลดเงินเดือน การเลิกจ้าง การก่อหนี้ และการปิดโรงงาน แม้ว่าไวมาร์ยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านประตูหลัง แต่พยายามที่จะรักษาความเสื่อมถอย การขึ้นลงใช้เวลาเพียงชั่วครู่ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความจริงอันโหดร้ายของการแข่งขันในตลาดด้วย Zhu Jiangming ผู้ก่อตั้ง Leapmotor ผู้ซึ่งมุ่งมั่นในเส้นทางทางเทคนิคของ "การวิจัยตนเองระดับโลก" มาโดยตลอด ยังกล่าวอีกว่า "ขึ้นอยู่กับปี 2023 ที่จะกลายเป็นม้ามืดหรือถูกกำจัด!"

แล้วรถยนต์พลังงานใหม่จะยังคงลดราคาต่อไปในอนาคตหรือไม่?

จากมุมมองของอุตสาหกรรม การลดราคารอบใหม่สำหรับรถยนต์พลังงานใหม่จะส่งผลดีต่อผู้บริโภคปลายทาง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น การแข่งขันในตลาดที่รุนแรงและการลดราคาวัตถุดิบ คลื่นของการลดราคาในตลาดรถยนต์พลังงานใหม่อาจดำเนินต่อไป

ไม่เพียงเท่านั้น ในขณะที่อุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดคลื่นแห่งการลดราคา แต่การปรากฏตัวของรุ่นใหม่ที่มีราคาต่ำบางรุ่นได้เขย่าโครงสร้างตลาดเดิมให้สั่นคลอนยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น BYD Qin PLUS DM-i2023 Champion Edition ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้ มีราคาเริ่มต้นอย่างเป็นทางการที่ 99,800 หยวน ซึ่งเข้าสู่ช่วงราคาของรถยนต์คอมแพคเชื้อเพลิงรุ่นเก่า เช่น Sylphy และ Ralink โดยตรง เกณฑ์ราคาที่ 200,000 หยวนได้รีเฟรชขีดจำกัดล่างของราคารถ SUV ขนาดเล็กอีกครั้งโดยกองกำลังผู้ผลิตรถยนต์ใหม่

Jiang Han นักวิจัยอาวุโสของสถาบัน Pangoal กล่าวกับ GPLP Rhino Finance ว่า “องค์กรที่มีอิทธิพลและการควบคุมตลาดที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงมีแนวโน้มที่จะขยายความได้เปรียบทางการตลาดของตนต่อไป ในขณะที่องค์กรบางแห่งที่มีความสามารถในการแข่งขันไม่เพียงพอก็อาจถูกกำจัดโดยตลาดในอัตราเร่ง . "